自從吐蕃贊普來降後，外族漸有前來歸附者，如吐谷渾。
丙辰，吐谷渾部落一千四百帳內附。（資治通鑑卷二百零六）
突騎施烏質勒（突騎施是西突厥五咄陸部之一）遣其子遮弩入朝。
（聖曆二年，公元六九九年）八月，癸丑，突騎施烏質勒遣其子遮弩入見。遣侍御史元城解琬安撫烏質勒及十姓部落。（資治通鑑卷二百零六）
聖曆三年，武后更以西突厥竭忠事主可汗斛瑟羅為平西軍大總管，鎮守碎葉城。
以西突厥竭忠事主可汗斛瑟羅為平西軍大總管，鎮碎葉。（資治通鑑卷二百零六）
於此，交代一些背景資料，自垂拱以來，西突厥十姓常被東突厥所侵掠，散亡略盡。繼往絕可汗斛瑟羅有見及此，遂收十姓餘眾六七萬人，入居內地。其被任命為左衛大將軍，改號竭忠事主可汗。
西突厥十姓，自垂拱以來，為東突厥所侵掠，散亡略盡。濛池都護繼往絕可汗斛瑟羅收其餘眾六七萬人入居內地，拜左衛大將軍，改號竭忠事主可汗。（資治通鑑卷二百零四）
吐谷渾方面，武后以青海王宣超為烏地也拔勤忠可汗。
三月，以吐谷渾青海王宣超為烏地也拔勤忠可汗。（資治通鑑卷二百零六）
契丹將領李楷固、駱務整亦投降唐室。武后用楷固為左玉鈐衛將軍，務整為右武威衛將軍，使二人領兵擊契丹餘黨。
初，契丹將李楷固，善用䌈索及騎射、舞槊，每陷陳，如鶻入烏羣，所向披靡。黃麞之戰，張玄遇、麻仁節皆為所䌈。又有駱務整者，亦為契丹將，屢敗唐兵。及孫萬榮死，二人皆來降。有司責其後至，奏請族之。狄仁傑曰：「楷固等並驍勇絕倫，能盡力於所事，必能盡力於我。若撫之以德，皆為我用矣。」奏請赦之。所親皆止之，仁傑曰：「苟利於國，豈為身謀！」太后用其言，赦之。又請與之官，太后以楷固為左玉鈐衛將軍，務整為右武威衛將軍，使將兵擊契丹餘黨，悉平之。（資治通鑑卷二百零六）
久視元年（庚子，公元七零零年），李楷固被武后加封燕國公，賜姓武氏。
秋，七月，獻俘於含樞殿。太后以楷固為左玉鈐衛大將軍、燕國公，賜姓武氏。（資治通鑑卷二百零七）
既有蠻族內附，又可委任外族首領以官職，更可善用來降之蕃將。「天可汗」之聲威，於聖曆三年、久視元年間似暫可恢復。
雖然，久視元年（庚子，公元七零零年）七月，丁酉，吐蕃復叛。麴莽布支寇掠涼州，圍攻昌松，武后派唐休璟與之戰於港源谷。
丁酉，吐蕃將麴莽布支寇涼州，圍昌松，隴右諸軍大使唐休璟與戰於港源谷。（資治通鑑卷二百零七）
但是，麴莽布支終不敵唐休璟。吐蕃逃遁，其士卒被斬者二千五百人。
麴莽布支兵甲鮮華，休璟謂諸將曰：「諸論既死，麴莽布支新為將，不習軍事，望之雖如精銳，實易與耳，請為諸君破之。」乃被甲先陷陣，六戰皆捷，吐蕃大奔，斬首二千五百級，獲二裨將而還。（資治通鑑卷二百零七）
武后復派魏元忠為隴右諸軍大使，追擊吐蕃。
庚戌，以魏元忠為隴右諸軍大使，擊吐蕃。（資治通鑑卷二百零七）
於此，略作一些補充，突厥默啜稱雄漠北，其後來立弟弟咄悉匐為左廂察，骨篤祿的兒子默矩為右廂察，各自統領兵馬二萬餘人。
是歲，突厥默啜立其弟咄悉匐為左廂察，骨篤祿子默矩為右廂察，各主兵二萬餘人。（資治通鑑卷二百零六）
默啜又立兒子匐俱為小可汗，位處兩察之上，統領處木崑等十姓，擁兵四萬餘人，號為拓西可汗。
其子匐俱為小可汗，位在兩察上，主處木崑等十姓，兵四萬餘人，又號為拓西可汗。（資治通鑑卷二百零六）
