肅宗乾元以後，唐室邊防依舊空虛，境內的民族、境外的國家不時乘機反叛 / 入侵。
其中包括：
邛、簡、嘉、眉、瀘、戎等州的蠻族。
(乾元二年，公元七五九年，十月) 邛、簡、嘉、眉、瀘、戎等州蠻反。(資治通鑑卷二百二十一)
桂州的西原蠻。
(上元元年，公元七六零年)
六月，甲子，桂州經略使邢濟奏：破西原蠻二十萬眾，斬其帥黃乾曜等。(資治通鑑卷二百二十一)
涇、隴兩地的羌、渾。
(上元元年，公元七六零年，六月) 乙丑，鳳翔節度使崔光遠奏破涇、隴羌、渾十餘萬眾。(資治通鑑卷二百二十一)
(上元元年，公元七六零年，十二月) 賊帥郭愔等引諸羌、胡敗秦隴防禦使韋倫，殺監軍使。(資治通鑑卷二百二十一)
大食、波斯。
(乾元元年，公元七五八年，九月)
癸巳，廣州奏：大食、波斯圍州城，刺史韋利見踰城走，二國兵掠倉庫，焚廬舍，浮海而去。(資治通鑑卷二百二十)
吐蕃。
(乾元元年，公元七五八年，十二月) 吐蕃陷河源軍。(資治通鑑卷二百二十)
(上元元年，公元七六零年，十二月) 是歳，吐蕃陷廓州。(資治通鑑卷二百二十一)
值得注意的是，發生叛亂 / 入侵的地區主要集中於西南 (如桂州、邛州等)、西北 (如涇、隴)、東南 (如廣州)
的邊陲。這多少反映唐室中央權力的下墮，無力對偏遠地區進行有效的控制。
又唐室對付叛亂 / 入侵的方法，不外以下兩種：
(1) 軍事征討
(2) 派遣使者出國調解
不過，除了上述提及的民族及國家外，有一新興民族正在崛起。此民族的名字為：黨項。
黨項，又名党項，中國古代羌族的一支，聚居於西北地區。黨項族人不知有耕稼等農業技術，而只知以畜牧為生。故此，黨項族的機動性極強，族人皆驍勇善戰。
乾元元年 (公元七五八年) 九月，隨著黨項酋長拓跋戎德被斬首，黨項叛唐的舉動漸見於史冊。
丙子，招討黨項使王仲昇斬黨項酋長拓跋戎德，傳首。(資治通鑑卷二百二十)
儘管黨項於上元元年 (公元七六零年) 六月為崔光遠所破、十一月又為涇州軍所破。
乙酉，鳳翔節度使崔光遠破黨項於普潤。(資治通鑑卷二百二十一)
十一月，壬辰，涇州破黨項。(資治通鑑卷二百二十一)
黨項不久展開反擊，先後寇掠美原、同官等地。
十二月，丙子，黨項寇美原、同官，大掠而去。(資治通鑑卷二百二十一)
次年 (公元七六一年) 二月，黨項聯合奴剌寇掠寶雞，火燒大散關，南侵鳳州，殺害當地刺史，大掠而去。
二月，奴剌、黨項寇寶雞，燒大散關，南侵鳳州，殺刺史......大掠而西；鳳翔節度使李鼎追擊，破之。(資治通鑑卷二百二十二)
五月，黨項再度寇掠寶雞。
癸巳，黨項寇寶雞。(資治通鑑卷二百二十二)
六月，黨項寇掠好畤。
戊寅，黨項寇好畤。(資治通鑑卷二百二十二)
黨項後來又寇掠奉天、同官、華原。
(公元七六二年) 丙申，黨項寇奉天。(資治通鑑卷二百二十二)
(同上) 黨項寇同官、華原。(資治通鑑卷二百二十二)
其對唐室所構成的威脅，已與吐蕃不相伯仲。這由郭子儀屢言「吐蕃、黨項不可忽，宜早為之備」足以證明。
郭子儀數上言：「吐蕃、黨項不可忽，宜早為之備。」(資治通鑑卷二百二十二)
補充資料：吐蕃請和
公元七六二年，吐蕃一度遣使請和。
甲辰，吐蕃遣使請和。(資治通鑑卷二百二十二)
不過，觀乎御史大夫李之芳被拘留接近兩年，吐蕃對唐室始終懷有敵意，這似乎是不爭的事實。
(公元七六三年，四月) 辛丑，遣兼御史大夫李之芳等使於吐蕃，為虜所留，二年乃得歸。(資治通鑑卷二百二十二)
