默啜可汗雖協助唐室對抗契丹，其卻未有完全放棄寇掠唐室邊境。萬歲通天二年（丁酉，公元六九七年），默啜寇靈州，以許欽明伴隨。
突厥默啜寇靈州，以許欽明自隨。（資治通鑑卷二百零六）
欽明身在突厥陣營，心中卻不忘大唐。
欽明至城下大呼，求美醬、粱米及墨，意欲城中選良將，引精兵、夜襲虜營，而城中無諭其意者。（資治通鑑卷二百零六）
默啜不久又寇勝州，為安道買所擊破。
癸亥，突厥默啜寇勝州，平狄軍副使安道買擊破之。（資治通鑑卷二百零六）
閻知微、田歸道共同出使突厥，冊封默啜為可汗。然而，二人對默啜的態度並不相同。知微對默啜獻媚，歸道卻堅決維持唐室之尊嚴。
閻知微、田歸道同使突厥，冊默啜為可汗。知微中道遇默啜使者，輒與之緋袍、銀帶，且上言：「虜使至都，宜大為供張。」歸道上言：「突厥背誕積年，方今悔過，宜待聖恩寬宥。今知微擅與之袍帶，使朝廷無以復加；宜令反初服以俟朝恩。又，小虜使臣，不足大為供張。」太后然之。知微見默啜，舞蹈，吮其靴鼻；歸道長揖不拜。（資治通鑑卷二百零六）
結果，歸道被默啜囚禁。默啜本欲殺死歸道，但歸道為之陳述禍福，加上阿波達干元珍對默啜進行勸諫，默啜終於抑減心中怒火，只把歸道「拘留不遣」。
默啜囚歸道，將殺之，歸道辭色不撓，責其無厭，為陳禍福。阿波達干元珍曰：「大國使者，不可殺也。」默啜怒稍解，但拘留不遣。（資治通鑑卷二百零六）
默啜又要求取回豐、勝、靈、夏、朔、代六州的降戶及單于都護府之地（包括當地所生產的穀種、繒帛、農器、鐵），武后不許。
初，咸亨中，突厥有降者，皆處之豐、勝、靈、夏、朔、代六州，至是，默啜求六州降戶及單于都護府之地，并穀種、繒帛、農器、鐵，太后不許。（資治通鑑卷二百零六）
姚璹、楊再思以契丹未平，不宜與突厥另起紛爭，決定把六州降戶數千帳予以默啜，並給「穀種四萬斛，雜綵五萬段，農器三千事，鐵四萬斤」，且答應和突厥之婚事。自此，默啜勢力更為強大。
默啜怒，言辭悖慢。姚璹、楊再思以契丹未平，請依默啜所求給之。麟臺少監、知鳳閣侍郎贊皇李嶠曰：「戎狄貪而無信，此所謂『借寇兵資盜糧』也，不如治兵以備之。」璹、再思固請與之，乃悉驅六州降戶數千帳以與默啜，并給穀種四萬斛，雜綵五萬段，農器三千事，鐵四萬斤，并許其昏。默啜由是益強。（資治通鑑卷二百零六）
默啜和後突厥汗國畢竟為唐室之大患。關於如何對付此一大患，朝中大臣意見不一。田歸道返國後，向武后建議及早備戰以防突厥；至於閻知微，其則主張用和親與突厥交好。
田歸道始得還，與閻知微爭論於太后前。歸道以為默啜必負約，不可恃和親，宜為之備。知微以為和親必可保。
