「高平之戰」後，周世宗大幅精簡禁軍，擢升精銳，裁汰羸弱。有見於驍勇之士多為藩鎮所蓄養，遂詔募天下壯士，另組殿前軍，由趙匡胤負責選拔和訓練。經過一番整頓，士卒精強，征伐四方，所向披靡。
周世宗「慨然有削平天下之志」，適逢秦州部份民眾親自到汴京獻策請求恢復舊疆 (秦州為後蜀佔據)，他於是派向訓 (獲王溥推薦)、王景等領兵西征。
後蜀孟昶得知有秦州百姓跑到汴京，遣趙季札前往秦州、鳳州巡視邊防守備。趙季札回來奏稱：「雄武節度使韓繼勳、鳳州刺史王萬迪非將帥才，不足以禦大敵。」孟昶問：「誰可往者？」季札毛遂自薦。結果，孟昶以季札為雄武監軍使。
未幾，孟昶又安排王昭遠前往秦、鳳二州佈置兵力，且「以捧聖控鶴都指揮使、保寧節度使李廷珪為北路行營都統，左衞聖步軍都指揮使高彥儔為招討使，武寧節度使呂彥珂副之，客省使趙崇韜為都監」。
大戰旋即爆發，王景拆掉後蜀八個軍營。趙季札至德陽，聞周軍已經入境，懼不敢進，上書請求解職，同時「先遣輜重及妓妾西歸」。季札隻身返回成都，眾人皆以為蜀軍在前線吃了敗仗，全城陷入恐慌。孟昶詢問前線戰況，季札不能應對。孟昶大怒，把他「繫之御史臺」，「斬之於崇禮門」。
在李廷珪率領下，蜀軍於威武城東擊敗周軍，排陳使濮州刺史胡立等被擒。孟昶積極爭取北漢、南唐出兵牽制後周，獲兩國君主答允。
軍事失利，徒勞無功，令宰相李穀堅持請求罷兵。周世宗派趙匡胤到前線視察，匡胤聲稱秦州、鳳州可以攻取。世宗卒之採納其意見。不久，「王景等敗蜀兵，獲將卒三百」。
李廷珪「遣先鋒都指揮使李進據馬嶺寨，又遣奇兵出斜谷，屯白澗，又分兵出鳳州之北唐倉鎮及黃花谷」，斷絕周軍補給。王景則遣裨將張建雄率領二千兵馬前往黃花谷，又派一千人前往唐倉鎮，扼住蜀軍退路。後蜀染院使王巒領兵出唐倉鎮，與建雄戰於黃花谷，兵敗，奔唐倉，遇周兵，又敗，巒及其將士三千人全數被俘。
駐紮在馬嶺、白澗的蜀軍崩潰，李廷珪和高彥儔等只好退保青泥嶺。雄武節度使兼侍中韓繼勳棄秦州奔還成都，觀察判官趙玭舉城投降，從斜谷趕赴秦州的援兵潰退。成、階二州失陷，蜀人震驚。孟昶致書求和，卻因自稱大蜀皇帝，不合禮節，觸怒周世宗。
孟昶求和不成，內心惶恐，「聚兵糧於劍門、白帝，為守禦之備，募兵既多，用度不足，始鑄鐵錢，榷境內鐵器」，民生越來越困苦。
顯德二年 (公元 955 年) 十二月，王景等圍鳳州，韓通分兵到城固鎮，斷絕蜀軍援兵。鳳州陷落，王環、趙崇溥等將士五千人被擒。崇溥不食而死。
周世宗待俘虜及秦、鳳、階、成四州人民以寬仁
(「乙卯，制曲赦秦、鳳、階、成境內，所獲蜀將士，願留者優其俸賜，願去者給資裝而遣之。詔曰：『用慰眾情，免違物性，其四州之民，二稅徵科之外，凡蜀人所立諸色科傜，悉罷之。』」)。
此後雙方暫時再無戰事。
[主要參考資料]
1. 司馬光，《資治通鑑》。
