渤海國由粟末靺鞨人大祚榮建立。契丹崛起，對渤海國發動進攻，天贊五年 (公元 926 年)，渤海國滅亡，契丹以其地為東丹國，太子耶律倍為人皇王。
耶律德光即位，猜忌兄長圖謀不軌，倍逃奔後唐，東丹國名存實亡。渤海國遺民 (以貴族為首) 乘機進行復國運動，其中包括建立定安國。
定安國由烈萬華建立，根據《渤海國記》，烈萬華是大祚榮後裔。烈萬華通過女真使者向宋朝進貢，烏玄明奪位成功，他仍藉女真使者訪宋。
新羅滅百濟、高句麗，統一朝鮮。歷經數百年，國力開始衰退，各地出現叛亂。王建協助弓裔造反起家，未幾推翻並殺死弓裔，自立為王，建立高麗國。高麗降服新羅、滅後百濟，結束混亂局面。渤海國遺民有亡命逃入高麗者，王建予以收留吸納
(渤海國王子大光顯曾率領數萬民眾入高麗)。
高麗和宋朝結盟，定安國跟宋朝友好，此對契丹東部構成嚴重威脅。遼聖宗統和四年 (公元 986 年)，契丹派兵消滅定安國。統和九年 (公元 991
年)，襲擊鴨綠江下游的女真部落。兩年後 (統和十一年，公元 993 年) 更派出八十萬大軍越過鴨綠江，入侵高麗西北部。高麗謹慎防備，蕭恆德
(字遜寧，富有謀略和膽識，娶遼聖宗妹妹越國公主耶律延壽女為妻，拜駙馬都尉，遷南面林牙，後改任北面林牙) 雖一度取勝，但卒之無以為繼。雙方展開談判。
契丹答應把「鴨綠江東數百里地」劃歸高麗，條件是：高麗必須與宋朝斷交，並向契丹稱臣納貢。高麗部份朝臣不願接受契丹要求，契丹大軍穿過清川江，直達高麗軍隊大本營
- 安州。
契丹的突襲使高麗成宗王治感畏懼，命宰相徐熙再次與契丹談判。徐熙 (1) 不卑不亢地闡述高麗為高句麗的繼承者 (2)
承諾向契丹稱臣納貢，斷絕與宋朝的外交關係 (3) 要求得到鴨綠江南部土地，且出兵打擊鴨綠江以南的女真勢力
(因女真阻礙高麗向契丹納貢的道路)。契丹首肯，兼馬上撤兵。翌年，高麗與契丹正式建交，高麗國王受契丹冊封，使用契丹年號。
渤海貴族烏昭慶在統和十三年 (公元 995 年) 另建兀惹國起兵反抗。蕭太后以奚和朔奴、蕭恆德率軍討伐。
蕭恆德不許對方投降，導致兀惹國死戰，契丹久攻不下。奚和朔奴打算退兵，恆德說：「以彼倔強，吾奉招來討，無功而還，諸部謂我何！若深多獲，猶勝徒返。」奚和朔奴不得已，進擊東南諸部，至高麗北部邊界。返還時，道遠糧絕，士馬死傷者甚眾，恆德被撤職，削功臣稱號。
統和十四年 (公元 996 年)，兀惹國投降契丹。
契丹順利瓦解宋、高麗、定安三國組成的包圍網，消除了後顧之憂。統和十七年 (公元 999 年，宋咸平二年)，契丹將槍頭指向南方，宋朝從此多事。
[主要參考資料]
1. 脫脫等，《遼史》。
