天寶元年 (公元七四二年) 八月，後突厥汗國陷入內亂之中。
拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部共同攻擊骨咄葉護，將之殺死，拔悉蜜酋長自立為頡跌伊施可汗，回紇、葛邏祿自為左、右葉護。
突厥拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部共攻骨咄葉護，殺之，推拔悉蜜酋長為頡跌伊施可汗，回紇、葛邏祿自為左、右葉護。（資治通鑑卷二百一十五）
至於突厥餘眾，則共立闕特勒之子為烏蘇米施可汗，以其子葛臘哆為西殺。
突厥餘眾共立判闕特勒之子為烏蘇米施可汗，以其子葛臘哆為西殺。（資治通鑑卷二百一十五）
從合法性上講，烏蘇米施可汗才是後突厥汗國的代表。
不過，烏蘇米施可汗似乎不願歸附唐室，與唐室屢起紛爭。
上遣使諭烏蘇令內附，烏蘇不從。朔方節度使王忠嗣盛兵磧口以威之，烏蘇懼，請降，而遷延不至。（資治通鑑卷二百一十五）
他後來更被拔悉蜜、回紇、葛邏祿圍攻，落荒而逃。
忠嗣知其詐，乃遣使說拔悉蜜、回紇、葛邏祿使攻之，烏蘇遁去。忠嗣因出兵擊之，取其右廂以歸。（資治通鑑卷二百一十五）
西殺葛臘哆等人不久歸降唐室，後突厥不復為唐之邊患。
丁亥，突厥西葉護阿布思及西殺葛臘哆、默啜之孫勃德支、伊然小妻、毘伽登利之女帥部眾千餘帳，相次來降，突厥遂微。九月，辛亥，上御花萼樓宴突厥降者，賞賜甚厚。（資治通鑑卷二百一十五）
拔悉蜜、回紇、葛邏祿方面，回紇葉護骨力裴羅於十二月遣使入貢。
回紇葉護骨力裴羅遣使入貢，賜爵奉義王。（資治通鑑卷二百一十五）
這反映三部對唐的態度仍然友善。
天寶三載 (公元七四四年) 八月，拔悉蜜更將烏蘇可汗斬殺。
秋，八月，拔悉蜜攻斬突厥烏蘇可汗，傳首京師。（資治通鑑卷二百一十五）
後突厥民眾改立白眉可汗為新領袖。
國人立其弟鶻隴匐白眉特勒，是為白眉可汗。（資治通鑑卷二百一十五）
然大亂之局再度襲來。唐室乘後突厥大亂，竟大舉出兵。
於是突厥大亂，敕朔方節度使王忠嗣出兵乘之。至薩河內山，破其左廂阿波達乾等十一部，右廂未下。（資治通鑑卷二百一十五）
其又聯合回紇、葛邏祿，去除拔悉蜜。
會回紇、葛邏祿共攻拔悉蜜頡跌伊施可汗，殺之。（資治通鑑卷二百一十五）
拔悉蜜被剷除，後突厥土崩瓦解，最大得益者是：回紇。
回紇骨力裴羅自立為骨咄祿毘伽闕可汗，遣使言狀；上冊拜裴羅為懷仁可汗。於是懷仁南據突厥故地，立牙帳於烏德犍山，舊統藥邏葛等九姓，其後又並拔悉蜜、葛邏祿，凡十一部，各置都督，每戰則以二客部為先。（資治通鑑卷二百一十五）
回紇日益坐大，終於取代後突厥，成為唐室的新外患。事在天寶四載 (公元七四五年) 正月。
回紇懷仁可汗擊突厥白眉可汗，殺之，傳首京師。突厥毘伽可敦帥眾來降。於是北邊晏然，烽燧無警矣。（資治通鑑卷二百一十五）
回紇斥地愈廣，東際室韋，西抵金山，南跨大漠，盡有突厥故地。懷仁卒，子磨延啜立，號葛勒可汗。（資治通鑑卷二百一十五）
中唐以後，回紇肆虐。窮源溯始，這與玄宗的對外政策不無關係。
