1794 年 7 月 27 日，「熱月政變」發生，羅伯斯庇爾被處死。熱月政權旋即整肅雅各賓派，被關押的參與過恐怖統治的官員遭殺害者不計其數，儼如九月屠殺的翻版，史稱「第一次白色恐怖」。
1795 年 8 月，熱月黨控制的國民公會頒佈《共和三年憲法》。《憲法》規定：
a. 新立法機構分上下兩院。上院稱元老院，由 250 人組成；下院稱五百人院，由 500 人組成。
b. 成立督政府。5 名督政官由五百人院提名，再經元老院選舉產生。每年改選其中 1 人。督政官以 3 個月為期，每人輪流擔任主席。
讓 - 夏爾．皮什格魯 (Jean-Charles Pichegru) 同情君主制並主張復辟，他獲選為五百人院主席，加上保皇黨逐漸在議會得勢，令督政府深感憂慮 (擔心保皇黨於下次選舉督政官時控制督政府)。1797 年 9 月 4 日，督政府 (以保羅．巴拉斯 Paul Barras 為首) 任命皮埃爾．奧熱羅 (Pierre Augereau，有強烈雅各賓派色彩) 為軍事司令，發動政變，大肆逮捕保皇黨人 (史稱「果月政變」)。奧熱羅隸屬拿破崙 (Napoléon Bonaparte) 麾下。
拿破崙 1769 年生於科西嘉島，「拿破崙」三字，意大利語的意思是「荒野雄獅」。1768 年科西嘉島被賣給法國後，拿破崙的父親被承認為法國貴族。少年拿破崙「數學 (尤其是幾何學) 很好，歷史和地理也不錯」，但他帶有濃重科西嘉口音的法語，常遭同學們嘲笑。1784 年，拿破崙被選送到巴黎軍官學校受訓成為炮兵軍官。次年 9 月，他通過畢業考，獲授少尉軍銜。法國大革命爆發，拿破崙返回科西嘉島。
1793 年 12 月的土倫港戰役 (Siege of Toulon，土倫和幾個南方城市反對雅各賓派專政，邀得英國和西班牙艦隊協助死守，法國政府束手無策)，令拿破崙聲名大噪。年僅 24 歲的他，擬定奪取土倫港 (海軍基地所在) 的作戰計劃：派遣足夠兵力，攻佔並固守小直布羅陀和克爾海角，然後在埃吉利耶特海角和巴拉去耶海角修築砲壘，集中火力猛擊英國艦隊，切斷英國艦隊和土倫守軍之間的聯繫，迫使英艦撤出港口。法軍卒之獲勝，期間，拿破崙認識了保羅．巴拉斯。
拿破崙深受盧梭思想影響，支持雅各賓派，土倫港戰役後，他深受法國革命政府器重，獲任命為准將。「熱月政變」時，拿破崙因與羅伯斯庇爾關係密切，受到調查，不久被免去准將軍銜。直到保羅．巴拉斯出任督政官，拿破崙方重新被起用。
拿破崙在「葡月政變」中用武力驅散杜伊勒里宮附近街道的保皇黨和示威群眾 (發生在 1795 年 10 月，由反對《共和三年憲法》引起) ，使他榮升為陸軍中將兼巴黎衛戍司令。1796 年 3 月，拿破崙出任意大利方面軍總司令。同月，他與情人約瑟芬結婚。
