十一月，遼軍拔滿城，下祁州，陷新樂，破小狼山寨，推進至唐河以北。宋軍河北諸將以太宗詔書有「堅壁清野勿與戰」，拒絕主動出擊。唯定州監軍袁繼忠獨持異議，慷慨激昂地說：「敵騎在近，城中屯重兵而不能翦滅，令長驅深入，豈折衝禦侮之用乎！我將身先士卒，死於敵矣！」諸將最後被折服。林延壽等五人忙拿出詔書阻止諸將出戰，定州都部署李繼隆卻站在繼忠一邊：「閫外之事，將帥得專焉。往年河間不即死者，固將有以報國家耳。」諸將於是與繼忠一起出擊。
「閫外之事，將帥得專焉」，意思是「將在外，君命有所可受」。「往年河間不即死者」，去年君子館一役未有出兵，非懦弱退縮，而是留有用之軀，「將有以報 (效) 國家」。太宗沒有向李繼隆追究罪責，至此真相大白。
李繼隆初時不完全聽從袁繼忠的話。易州靜塞軍騎兵驍勇善戰，繼隆把他們調到自己麾下，繼忠以為不可：「此精卒，止可令守城，萬一寇至，城中誰與捍敵！」繼隆不從。易州卒之陷落，繼隆妻子留城中，被擄掠。
汲取教訓，繼隆終於相信繼忠的話，「繼隆欲以卒分隸諸軍，繼忠曰：『不可，但奏升其軍額，優以廩給，使之盡節 (上奏朝廷請加軍中將士的官，並給予優厚俸祿，使他們為國盡節) 可也。』繼隆從其言」。繼隆還乞求繼忠隸屬他麾下，從此宋軍「摧鋒先入，遼師大潰」，追擊至曹河，斬首一萬五千級，獲馬萬匹，史稱「唐河之戰」。
「唐河之戰」雖然報捷，但朝中大臣已傾向轉攻為守。
張洎言：「中國禦戎，惟恃險阻。今自飛狐以東皆爲契丹所有，既失地利，而河朔列壁皆具城自固，莫可出戰，此又分兵之過也。請於沿邊建三大鎮，各統十萬之眾，鼎峙而守，仍命親王出臨魏府以控其要，則契丹雖有精兵，豈敢越而南侵！制敵之方盡於此矣。」
主和修好論調也開始出現。
宋琪言：「國家取燕，於雄、霸直進，非我戰地。如令大軍於易州循孤山，涉涿水，抵桑乾河，出安祖寨，則東瞰燕城，纔及一舍。此周德威取燕之路，下視孤壘，浹旬必克。山後八州，聞薊門不守，必盡歸降，勢使然也。然兵，兇器，聖人不得已而用之。若選使通好，弭戰息民，此亦策之得也。」
李昉、王禹偁等亦贊成跟契丹修好，太宗採納。
儘管宋軍擊敗遼兵於徐河 (尹繼倫突襲耶律休哥部隊，「契丹為之奪氣，自是不敢大入寇」)、子河汊 (折御卿截擊韓德威率領的党項、勒浪聯軍。勒浪等未幾乘亂反擊契丹)、雄州 (何承矩在雄州百姓面前，把一部份遼軍俘虜殺掉，激發遼軍報復。承矩率兵出城，捉了一個遼軍高級將領，遼軍群龍無首，隨即撤退)，「向戰略防禦過渡」似乎是大勢所趨。
[主要參考資料]
1. 陳邦瞻，《宋史紀事本末》。
2. 畢沅，《續資治通鑑》。
3. 李燾，《續資治通鑑長編》。
4. 曾瑞龍，《經略幽燕：宋遼戰爭軍事災難的戰略分析》。
