曾瑞龍列出「君子館之戰」宋軍失敗的一般性原因：「如遼軍選擇宋軍新敗之際入侵、及擁有較優勢的騎兵、機動力高、能在主要方向上迅速集結、『寒而彌堅』、較適合寒冷季節作戰等等特點；而宋軍則反之，加上賀令圖有輕敵之嫌，桑贊臨戰先走，皆足以構成失敗。」
不過，曾氏認為，「從現有資料看，宋軍的戰役決策和採用的戰術，還有兩點值得注意。一是應否接受會戰，或決戰時機是否適當；二是劉廷讓分精兵給李繼隆作前後兩梯次部署，是否一個對抗遼軍優勢騎兵的有效措施。」
先看第一點。曾瑞龍表示，宋軍「看不出有機動防禦的意圖，也缺乏指揮這項行動的長官」。「在君子館戰役的前夕，宋軍雖完成了『分屯諸軍』的態勢，但幾許跡象都說明它沒有真正將戰略重點擺到防禦上面。部份文獻證據顯示宋軍正在籌劃新攻勢，而它對遼軍先期入侵的反應也是較側重於孤立的反擊和逆擊，沒有發揮防禦戰的優點。」
再看第二點。為了減少步兵方陣遭騎兵從後切斷的危險，作前後兩梯次部署是有需要的。問題只在於：當時天氣嚴寒，士兵凍僵得無法使用弓弩，偏偏弓弩必須使用以避免步兵方陣四面受騎兵包圍，如是，敗局根本注定，再增兵只會換來更多死傷。李繼隆因此不派出援軍，而這未嘗不正確。
與「君子館之戰」同時，「土墱寨之戰」爆發。
且說張齊賢「言事頗忤帝意」，適逢楊業身殉，他於是「請自出守邊」，「知代州，與都部署潘美同領緣邊兵馬」。
遼軍進攻代州。馬正寡不敵眾，盧漢贇堅壁不出。張齊賢挑選廂軍二千人，從馬正右方出擊，慷慨誓師，以一當百，遼兵後退。
張齊賢本來要求潘美率并州軍隊前來參戰，但齊賢派出的間諜被遼軍捉住。不久，潘美使臣到達，說：「師出至柏井，得密詔云：東路王師敗衄，并之全軍不許出戰。已還州矣
(軍隊離開并州到達柏井時，收到秘密詔書：東路軍隊在君子館戰敗，并州軍隊一律不許出戰，潘美已返回并州)。」可是，遼兵已經集結，張齊賢遂把潘美使臣關於密室中，晚上派出二百士兵，每人手持一面旗幟，身負一捆乾草，到離代州城西南三十里處，列隊豎起旗幟和點燃柴草。遼軍遠遠看見火光中有旗幟，以為并州軍趕到戰場，驚駭地向北撤退。張齊賢埋伏二千步兵於土磴寨，撤退的遼軍遭到突襲，大敗而回。宋軍「擒其北大王之子一人，帳前舍利一人，斬首二千餘級，俘五百餘人，獲馬千餘匹，車帳、牛羊、器甲甚眾」。
土墱寨之捷，齊賢歸功於漢贇。漢贇上奏報捷，太宗初時「優詔褒答」。後來知道漢贇未曾接戰，與劉宇皆罷為右監門衛大將軍。
曾瑞龍說：「可能遼軍對代州的攻勢只是牽制性質，沒有主力決戰的意圖，因此被張齊賢的虛張聲勢所懾，稍遭挫敗即中止。」
他又指出：「土墱寨之捷雖是小勝，卻體現了宋軍戰區指揮部門的一個重要的心理變化......產生了慎重和避免決戰的想法......《東都事略》記載張齊賢調動兵力的方法，也是以防禦作戰為設想的......」
「如何從事防禦？」遂取代主動進攻，成為宋人的戰略中心議題。
[主要參考資料]
1. 陳邦瞻，《宋史紀事本末》。
2. 畢沅，《續資治通鑑》。
3. 李燾，《續資治通鑑長編》。
4. 曾瑞龍，《經略幽燕：宋遼戰爭軍事災難的戰略分析》。
