由景雲二年（辛亥，公元七一一年）春，正月開始，太平公主已經不斷部署，迫使太子李隆基被改易。姚元之、宋璟等人眼見事態嚴重，於是與睿宗秘密商議，安排了四項措置，包括：
(一) 外調宋王李成器及豳王李守禮為地方刺史。
(二) 罷免岐、薛二王的左、右羽林軍，改組為左、右率，直接聽命於太子李隆基。
(三) 將太平公主及其丈夫武攸暨安置於東都，遠離關中權力核心。
(四) 由太子負責監國。
各項措置本來已經逐步實施。然而，由於中途太平公主知悉整個謀劃，向太子李隆基發難，李隆基怯於太平公主的聲威，被迫上奏指責姚元之、宋璟。元之、宋璟最後被貶，措置頓成空文。更不幸的是，朝廷全由太平公主的羽翼所控制，太子李隆基的形勢十分危險。
睿宗目睹自己的措置被太平公主全盤的推翻，心感沮喪。其更萌生出傳位給太子的念頭。
上召群臣三品以上，謂曰：「朕素懷澹泊，不以萬乘為貴，曩為皇嗣，又為皇太弟，皆辭不處。今欲傳位太子，何如？」群臣莫對。（資治通鑑卷二百一十）
惜乎太平公主希望睿宗繼續做皇帝，睿宗只好禁止此念頭。
殿中侍御史和逢堯附太平公主，言於上曰：「陛下春秋未高，方為四海所依仰，豈得遽爾！」上乃止。（資治通鑑卷二百一十）
睿宗尚且不得自主，其他朝臣對於睿宗、太子的形勢更加不看好。李景伯因此堅持辭職，被睿宗阻止。
太子使右庶子李景伯固辭，不許。（資治通鑑卷二百一十）
李景伯後來有份參與罷廢都督。
時遣使按察十道，議者以山南所部闊遠，乃分為東西道；又分隴右為河西道。六月，壬午，又分天下置汴、齊、兗、魏、冀、並、蒲、鄜、涇、秦、益、綿、遂、荊、岐、通、梁、襄、揚、安、淮、越、洪、潭二十四都督，各糾察所部刺史以下善惡，惟洛及近畿州不隸都督府。太子右庶子李景伯、舍人盧輔等上言：「都督專殺生之柄，權任太重。或用非其人，為害不細。今御史秩卑望重，以時巡察，奸宄自禁。」其後竟罷都督，但置十道按察使而已。（資治通鑑卷二百一十）
太子李隆基雖仍監國。
戊子，制：「凡政事皆取太子處分。其軍旅死刑及五品已上除授，皆先與太子議之，然後以聞。」（資治通鑑卷二百一十）
但實際左右決策的人卻是太平公主。李隆基感到心灰意懶，其於是打算把太子之位傳給兄長宋王李成器，被睿宗勸止。
五月，太子請讓位於宋王成器；不許。（資治通鑑卷二百一十）
早在四月，宋王李成器改任太子賓客。
夏，四月，甲申，宋王成器讓司徒；許之，以為太子賓客。（資治通鑑卷二百一十）
隨著太平公主重返京師，其在朝中的影響力更加浩大。
請召太平公主還京師：許之。（資治通鑑卷二百一十）
她不但為丈夫下令「則天皇后父母墳仍舊為昊陵、順陵，量置官屬」。
庚戌，制：「則天皇后父母墳仍舊為昊陵、順陵，量置官屬。」太平公主為武攸暨請之也。（資治通鑑卷二百一十）
而且以西城為金仙公主，隆昌為玉真公主，各為之建造寺觀，擾民傷財。
辛酉，更以西城為金仙公主，隆昌為玉真公主，各為之造觀，逼奪民居甚多，用功數百萬。右散騎常侍魏知古、黃門侍郎李乂諫，皆不聽。（資治通鑑卷二百一十）
原來對西城、隆昌二公主特別眷顧的是太平公主，這即可解釋景雲元年（庚戌，公元七一零年）十二月睿宗何以對諫議大夫寧原悌之言「覽而善之」。
十二月，癸未，上以二女西城、隆昌公主為女官，以資天皇天后之福，仍欲於京城西造觀。諫議大夫寧原悌上言，以為：「先朝悖逆庶人以愛女驕盈而及禍，新都、宜城以庶孽抑損而獲全。又釋、道二家皆以清淨為本，不當廣營寺觀，勞人費財。梁武致敗於前，先帝取災於後，殷鑒不遠。今二公主入道，將為之置觀，不宜過為崇麗，取謗四方。又，先朝所親狎諸僧，尚在左右，宜加屏斥。」上覽而善之。（資治通鑑卷二百一十）
太平公主又起用竇懷貞為御史大夫、同平章事。
壬戌，殿中監竇懷貞為御史大夫、同平章事。（資治通鑑卷二百一十）
縱容僧人慧範佔奪民產。
僧慧範恃太平公主勢，逼奪民產，御史大夫薛謙光與殿中侍御史慕容珣奏彈之。公主訴於上，出謙光為岐州刺史。（資治通鑑卷二百一十）
尤有進者，太平公主更為上官婉兒平反。
秋，七月，癸巳，追復上官昭容，謚曰惠文。（資治通鑑卷二百一十）
此時，韋安石雖然先後擔任中書令，以及左僕射兼太子賓客、同中書門下三品，但其已無實權。
（四月，甲申）以韋安石為中書令。（資治通鑑卷二百一十）
庚午，以中書令韋安石為左僕射兼太子賓客、同中書門下三品。太平公主以安石不附己，故崇以虛名，實去其權也。（資治通鑑卷二百一十）
實權全由竇懷貞、太平公主等人掌握。
九月，庚辰，以竇懷貞為侍中。懷貞每退朝，必詣太平公主第。時修金仙、玉真二觀，群臣多諫，懷貞獨勸成之，身自督役。時人謂懷貞前為皇后阿{父者}，今為公主邑司。（資治通鑑卷二百一十）
景雲二年十月，劉幽求、崔湜、陸象先等人升任宰相，這也是太平公主的意思。
冬，十月，甲辰，上御承天門，引韋安石、郭元振、竇懷貞、李日知、張說宣制，責以「政教多闕，水旱為災，府庫益竭，僚吏日滋；雖朕之薄德，亦輔佐非才。安石可左僕射、東都留守，元振可吏部尚書，懷貞可左御史大夫，日知可戶部尚書，說可左丞，並罷政事」。以吏部尚書劉幽求為侍中，右散騎常侍魏知古為左散騎常侍，太子詹事崔湜為中書侍郎，並同中書門下三品；中書侍郎陸象先同平章事。皆太平公主之志也。（資治通鑑卷二百一十）
象先為人喜歡談玄說妙，崔湜則和太平公主關係密切。唐室政治落入這群人的手中，境況堪虞。
象先清淨寡欲，言論高遠，為時人所重。湜私侍太平公主，公主欲引以為相，湜請與象先同升，公主不可，湜曰：「然則湜亦不敢當。」公主乃為之并言於上，上不欲用湜，公主涕泣以請，乃從之。（資治通鑑卷二百一十）
又由「上不欲用湜，公主涕泣以請，乃從之」，可見這時睿宗已被架空，飽受太平公主宰制。
在大環境迫使下，有人選擇向現實低頭、屈服，蕭至忠即為其中之一。
蒲州刺史蕭至忠自托於太平公主，公主引為刑部尚書。華州長史蔣欽緒，其妹夫也，謂之曰：「如子之才，何憂不達！勿為非分妄求。」至忠不應。欽緒退，歎曰：「九代卿族，一舉滅之，可哀也哉！」至忠素有雅望，嘗自公主第門出，遇宋璟，璟曰：「非所望於蕭君也。」至忠笑曰：「善乎宋生之言！」遽策馬而去。（資治通鑑卷二百一十）
有人選擇堅持原則，與朝中的惡勢力對抗到底，如辛替否。
右補闕辛替否上疏，以為：「自古失道破國亡家者，口說不如身逢，耳聞不如目睹。臣請以陛下所目睹者言之。太宗皇帝，陛下之祖也，撥亂返正，開基立極；官不虛授，財無枉費；不多造寺觀而有福，不多度僧尼而無災，天地垂祐，風雨時若，粟帛充溢，蠻夷率服，享國久長，名高萬古。陛下何不取而法之！中宗皇帝，陛下之兄，棄祖宗之業，徇女子之意；無能而祿者數千人，無功而封者百餘家；造寺不止，費財貨者數百億，度人無窮，免租庸者數十萬，所出日滋，所入日寡；奪百姓口中之食以養貪殘，剝萬人體上之衣以塗土木，於是人怨神怒，眾叛親離，水旱並臻，公私俱罄，享國不永，禍及其身。陛下何不懲而改之！自頃以來，水旱相繼，兼以霜蝗，人無所食，未聞賑恤，而為二女造觀，用錢百餘萬婚。陛下豈可不計當今府庫之蓄積有幾，中外之經費有幾，而輕用百餘萬緡，以供無用之役乎！陛下族韋氏之家，而不去韋氏之惡，忍棄太宗之法，不忍棄中宗之政乎！且陛下與太子當韋氏用事之時，日夕憂危，切齒於群凶；今幸而除之，乃不改其所為，臣恐復有切齒於陛下者也。然則陛下又何惡於群凶而誅之！昔先帝之憐悖逆也，宗晉卿為之造第，趙履溫為之葺園，殫園財，竭人力，第成不暇居，園成不暇游，而身為戮沒。今之造觀崇侈者，必非陛下、公主之本意，殆有宗、趙之徒從而勸之，不可不察也。陛下不停斯役，臣恐人之愁怨，不減先朝之時。人人知其禍敗，而口不敢言，言則刑戮隨之。如韋月將、燕欽融之徒，先朝誅之，陛下賞之，豈非陛下知直言之有益於國乎！臣今所言，亦先朝之直也，惟陛下察之。」上雖不能從，而嘉其切直。（資治通鑑卷二百一十）
睿宗方面，其決定傳位給太子李隆基的心意日漸堅固。太平公主及其黨羽極力諫阻，睿宗皆不為所動。
（公元七一二年，壬子）秋，七月，彗星出西方，經軒轅入太微，至於大角。（資治通鑑卷二百一十）
太平公主使術者言於上曰：「彗所以除舊布新，又帝座及心前星皆有變，皇太子當為天子。」上曰：「傳德避災，吾志決矣！」太平公主及其黨皆力諫，以為不可。上曰：「中宗之時，群奸用事，天變屢臻。朕時請中宗擇賢子立之以應災異，中宗不悅，朕憂恐，數日不食。豈可在彼則能勸之，在己則不能邪！」（資治通鑑卷二百一十）
太子李隆基多次表示不願接受帝位，但父親堅決傳位給自己，隆基只好接受現實。
太子聞之，馳入見，自投於地，叩頭請曰：「臣以微功，不次為嗣，懼不克堪，未審陛下遽以大位傳之，何也？」上曰：「社稷所以再安，吾之所以得天下，皆汝力也。今帝座有災，故以授汝，轉禍為福，汝何疑邪！」太子固辭。上曰：「汝為孝子，何必待柩前然後即位邪！」太子流涕而出。（資治通鑑卷二百一十）
壬辰，制傳位於太子，太子上表固辭。太平公主勸上雖傳位，猶宜自總大政。上乃謂太子曰：「汝以天下事重，欲朕兼理之邪？」昔舜禪禹，猶親巡狩。聯雖傳位，豈忘家國？其軍國大事，當兼省之。」（資治通鑑卷二百一十）
延和元年（壬子，公元七一二年）八月，太子李隆基即皇帝位，尊父親唐睿宗李旦為太上皇。李隆基即是後世所稱的「唐玄宗」，或「唐明皇」。
八月，庚子，玄宗即位，尊睿宗為太上皇。上皇自稱曰朕，命曰誥，五日一受朝於太極殿。皇帝自稱曰予，命曰制、敕，日受朝於武德殿。三品以上除授及大刑政決於上皇，餘皆決於皇帝。（資治通鑑卷二百一十）
李隆基雖然取得帝位，但太平公主在朝中的勢力仍大。艱難的歲月，其實並未消除。
