貞觀六年（壬辰，公元六三二年）三月，庚午，吐谷渾始寇蘭州，被唐軍擊敗。
庚午，吐谷渾寇蘭州，州兵擊走之。（資治通鑑卷一百九十四）
初時，吐谷渾可汗伏允遣使入貢，卻因使者久未歸國，伏允於是派兵大掠鄯州而去。
初，吐谷渾可汗伏允遣使入貢，未返，大掠鄯州而去。（資治通鑑卷一百九十四）
太宗對伏允加以容讓，征伏允入朝，伏允稱疾不至。伏允欲和太宗聯婚，太宗答允，伏允卻不親迎公主，太宗於是與之絕婚。伏允不滿，派兵寇掠蘭、廓二州。
上遣使讓之，征伏允入朝，稱疾不至，仍為其子尊王求婚；上許之，令其親迎，尊王又不至，乃絕婚，伏允復遣兵寇蘭、廓二州。（資治通鑑卷一百九十四）
由於伏允年老，其於是信用天柱王，屢次侵犯唐境。吐谷渾又挾持唐使者趙德楷，且未有臣服唐室之心。太宗終於在貞觀八年（甲午，公元六三四年）六月決定派段志玄為西海道行軍總管、樊興為赤水道行軍總管，率領邊兵及契苾、黨項之眾以擊吐谷渾。
伏允年老，信其臣天柱王之謀，數犯邊；又執唐使者趙德楷，上遣使諭之，十返；又引其使者，臨軒親諭以禍福，伏允終無悛心。六月，遣左驍衛大將軍段志玄為西海道行軍總管，左驍衛將軍樊興為赤水道行軍總管，將邊兵及契苾、黨項之眾以擊之。（資治通鑑卷一百九十四）
段志玄大破吐谷渾，乘勝追其軍八百餘里，去青海三十餘里，吐谷渾驅牧馬而逃走。
辛丑，段志玄擊吐谷渾，破之，追奔八百餘里，去青海三十餘里，吐谷渾驅牧馬而遁。（資治通鑑卷一百九十四）
可是，吐谷渾並未罷手。其仍寇掠涼州。太宗於是在十二月以李靖為西海道行軍大總管，統領諸軍討伐吐谷渾。侯君集、李道宗、李大亮、李道彥、高甑生亦有參與此次討伐，共同率領突厥、契苾之眾擊吐谷渾。
丁亥，吐谷渾寇涼州。己丑，下詔大舉討吐谷渾。上欲得李靖為將，為其老，重勞之。靖聞之，請行；上大悅。十二月，辛丑，以靖為西海道行軍大總管，節度諸軍。兵部尚書侯君集為積石道、刑部尚書任城王道宗為鄯善道、涼州都督李大亮為且末道、岷州都督李道彥為赤水道、利州刺史高甑生為鹽澤道行軍總管，並突厥、契苾之眾擊吐谷渾。（資治通鑑卷一百九十四）
正當唐室大規模出兵吐谷渾，黨項內附唐室者竟全數叛變，改投吐谷渾。事在貞觀九年（乙未，公元六三五年）正月。三月，洮州羌族亦叛入吐谷渾。
春，正月，黨項先內屬者皆叛歸吐谷渾。三月，庚辰，洮州羌叛入吐谷渾，殺刺史孔長秀。（資治通鑑卷一百九十四）
在高甑生努力下，洮州羌族為唐軍所破。
乙酉，鹽澤道行軍總管高甑生擊叛羌，破之。（資治通鑑卷一百九十四）
任城王李道宗又敗吐谷渾於庫山。伏允盡燒野草，輕兵走入磧口。
夏，閏四月，癸酉，任城王道宗敗吐谷渾於庫山。吐谷渾可汗伏允悉燒野草，輕兵走入磧。（資治通鑑卷一百九十四）
當時，諸將有認為不宜輕敵冒進者，但侯君集堅持立即出兵攻打伏允，李靖最後接受侯君集的建議。
諸將以為「馬無草，疲瘦，未可深入。」侯君集曰：「不然。向者段志玄軍還，才及鄯州，虜已至其城下。蓋虜猶完實，眾為之用故也。今一敗之後，鼠逃鳥散，斥候亦絕，君臣攜離，父子相失，取之易於拾芥。此而不乘，後必悔之。」李靖從之。（資治通鑑卷一百九十四）
李靖將軍隊一分為二，其和薛萬均、李大亮由北道進兵，君集與任城王李道宗由南道出兵。戊子，李靖部將薛孤兒敗吐谷渾於曼頭山，斬其首領，大獲雜畜。癸巳，李靖又在牛心堆、赤水等地取得軍事勝利，吐谷渾連戰皆敗。
中分其軍為兩道：靖與薛萬均、李大亮由北道，君集與任城王道宗由南道。戊子，靖部將薛孤兒敗吐谷渾於曼頭山，斬其名王，大獲雜畜，以充軍食。癸巳，靖等敗吐谷渾於牛心堆，又敗諸赤水原。（資治通鑑卷一百九十四）
侯君集、李道宗方面，其並未遇上太大之阻礙，如入無人之境二千餘里。五月，侯君集、李道宗大破伏允於烏海。
侯君集、任城王道宗引兵行無人之境二千餘里，盛夏降霜，經破邏真谷，其地無水，人齕冰，馬啖雪。五月，追及伏允於烏海，與戰，大破之，獲其名王。（資治通鑑卷一百九十四）
至於李靖方面，薛萬均、薛萬徹敗天柱王於寺海。
薛萬均、薛萬徹又敗天柱王於寺海。（資治通鑑卷一百九十四）
關於赤水之戰，或可多說一下。且說薛萬均、薛萬徹率輕騎進攻，為吐谷渾所圍，兄弟皆中槍，生死懸於一線。此時，左領軍將軍契苾何力竟率領數百騎兵加以援救，竭力奮擊，所向披靡，萬均、萬徹由是得以保全性命。
赤水之戰，薛萬均、薛萬徹輕騎先進，為吐谷渾所圍，兄弟皆中槍，失馬步鬥，從騎死者什六七，左領軍將軍契苾何力將數百騎救之，竭力奮擊，所向披靡，萬均、萬徹由是得免。（資治通鑑卷一百九十四）
唐軍在各條戰線上皆報捷。李大亮、執失思力先後立功。李靖聞伏允在突倫川，將奔于闐，契苾何力打算追襲之，薛萬均以為不可。契苾何力於是自選驍騎千餘，直迫突倫川，萬均領兵從之。
李大亮敗吐谷渾於蜀渾山，獲其名王二十人。將軍執失思力敗吐谷渾於居茹川。李靖督諸軍經積石山河源，至且末，窮其西境。聞伏允在突倫川，將奔于闐，契苾何力欲追襲之。薛萬均懲其前敗，固言不可。何力曰：「虜非有城郭，隨水草遷徙，若不因其聚居襲取之，一朝雲散，豈得復傾其巢穴邪！」自選驍騎千餘，直趣突倫川，萬均乃引兵從之。（資治通鑑卷一百九十四）
伏允牙帳終被河力所襲擊，伏允得脫，其妻子卻被俘。不久，侯君集的大軍與李靖之軍隊會合於柏海。
磧中乏水，將士刺馬血飲之。襲破伏允牙帳，斬首數千級，獲雜畜二十餘萬，伏允脫身走，俘其妻子。侯君集等進逾星宿川，至柏海，還與李靖軍合。（資治通鑑卷一百九十四）
有一大寧王順，原為隋氏之甥、伏允之嫡子。由於其早年曾居於中原，久不得歸。伏允於是改立它子為太子。及後大寧王順雖得以返國，但意常怏怏。
大寧王順，隋氏之甥、伏允之嫡子也，為侍子於隋，久不得歸，伏允立它子為太子，及歸，意常怏怏。（資治通鑑卷一百九十四）
李靖領大軍攻打吐谷渾，順因應國人不滿天柱王之要求，斬天柱王，舉國請降。伏允不久被左右殺害。國人遂立順為可汗。
會李靖破其國，國人窮蹙，怨天柱王；順因眾心，斬天柱王，舉國請降。伏允帥千餘騎逃磧中，十餘日，眾散稍盡，為左右所殺。國人立順為可汗。（資治通鑑卷一百九十四）
吐谷渾至此被平定。然而，太宗並未將吐谷渾之領土收入唐室之版圖。反之，其派李大亮領兵聲援順，以建立全新的吐谷渾。
壬子，李靖奏平吐谷渾。乙卯，詔復其國，以慕容順為西平郡王、趉故呂烏甘豆可汗。上慮順未能服其眾，仍命李大亮將精兵數千為其聲援。（資治通鑑卷一百九十四）
太宗之軍事行動，並不以侵略他人土地為目的，此可謂是「義戰」之一示範。
