「渭橋之盟」後，唐、東突厥曾維持了一段時間的友好關係。武德九年（丙戌，公元六二六年）九月，頡利可汗向唐室獻馬三千匹，羊萬口。然而，太宗不受，其只需頡利歸還所掠的中國戶口。同一時期，太宗又征溫彥博還朝。
九月，突厥頡利獻馬三千匹，羊萬口；上不受，但詔歸所掠中國戶口，征溫彥博還朝。（資治通鑑卷一百九十二）
東突厥最初民族性格淳厚，政令簡略。然而，由於頡利可汗重用華人趙德言，變更舊俗，遂使政令煩苛，突厥人民開始不悅。
初，突厥性淳厚，政令質略。頡利可汗得華人趙德言，委用之。德言專其威福，多變更舊俗，政令煩苛，國人始不悅。（資治通鑑卷一百九十二）
頡利又好信任諸胡，疏遠突厥人民。胡人貪婪，多反覆，頡利因此常興兵革之事。
頡利又好信任諸胡而疏突厥，胡人貪冒，多反覆，兵革歲動。（資治通鑑卷一百九十二）
適逢北方大雪，雜畜多死，連年饑饉，人民飽受其苦。頡利卻絲毫不予救濟，且對諸部加以聚斂。結果，內外怨恨，諸部多叛，東突厥漸告衰弱。
會大雪，深數尺，雜畜多死，連年饑饉，民皆凍餒。頡利用度不給，重斂諸部，由是內外離怨，諸部多叛，兵浸弱。（資治通鑑卷一百九十二）
唐室聞頡利勢衰，朝臣有請太宗乘機出兵討伐頡利者，如蕭瑀。可是，太宗卒聽長孫無忌之言，意圖保存「渭橋之盟」之信義，也不願勞役百姓，未有出兵。
言事者多請擊之，上以問蕭瑀、長孫無忌曰：「頡利君臣昏虐，危亡可必。今擊之，則新與之盟；不擊，恐失機會；如何而可？」瑀請擊之。無忌對曰：「虜不犯塞而棄信勞民，非王者之師也。」上乃止。（資治通鑑卷一百九十二）
且說東突厥強盛之時，曾統領諸部，包括薛延陀、回紇、都播、骨利干、多濫葛、同羅、僕固、拔野古、思結、渾、斛薛、結、阿跌、契苾等十五部。這些部落的風俗和突厥同，而其中以薛延陀為最強。
初，突厥既強，敕勒諸部分散，有薛延陀、回紇、都播、骨利干、多濫葛、同羅、僕固、拔野古、思結、渾、斛薛、結、阿跌、契苾......等十五部，皆居磧北，風俗大抵與突厥同；薛延陀於諸部為最強。（資治通鑑卷一百九十二）
頡利勢衰，諸部中有改臣服在西突厥之下者。後來，西突厥曷薩那可汗徵稅無度，諸部皆怨，曷薩那更誅諸部之酋長百餘人，其他部落之首領見之，遂相繼反叛，共推契苾哥楞為易勿真莫賀可汗。另外，其又以薛延陀乙失缽為也咥小可汗。及至西突厥射匱可汗繼立，軍事力量恢復，薛延陀、契苾二部才再度臣服西突厥。
西突厥曷薩那可汗方強，敕勒諸部皆臣之。曷薩那徵稅無度，諸部皆怨。曷薩那誅其渠帥百餘人，敕勒相帥叛之，共推契苾哥楞為易勿真莫賀可汗，居貪於山北。又以薛延陀乙失缽為也咥小可汗，居燕末山北。及射匱可汗兵復振，薛延陀、契苾二部並去可汗之號以臣之。（資治通鑑卷一百九十二）
回紇等六部東屬始畢可汗。西突厥方面，統葉護可汗在位時，勢力漸衰，乙失缽之孫夷男於是率領其部落七萬餘家，附於頡利可汗。
回紇等六部在郁督軍山者，東屬始畢可汗。統葉護可汗勢衰，乙失缽之孫夷男帥其部落七萬餘家，附於頡利可汗。（資治通鑑卷一百九十二）
頡利內政混亂時，薛延陀與回紇、拔野古等相率叛之。頡利派遣其兄長的兒子欲谷設領十萬騎兵討之，回紇酋長菩薩率領五千騎，與之戰於馬鬣山，大破之。
頡利政亂，薛延陀與回紇、拔野古等相帥叛之。頡利遣其兄子欲谷設將十萬騎討之，回紇酋長菩薩將五千騎，與戰於馬鬣山，大破之。（資治通鑑卷一百九十二）
欲谷設敗走天山，菩薩加以追擊，欲谷設的部眾多被俘虜，回紇由是大振。與此同時，薛延陀又破其四設，頡利不能制止。
欲谷設走，菩薩追至天山，部眾多為所虜，回紇由是大振。薛延陀又破其四設，頡利不能制。（資治通鑑卷一百九十二）
頡利形勢日益不利，國人離散者不少。加上大雪紛飛，羊馬多死，人民大饑。頡利恐怕唐乘機出兵，於是領兵入朔州境上，揚言狩獵，實加以防備。
頡利益衰，國人離散。會大雪，平地數尺，羊馬多死，民大饑，頡利恐唐乘其弊，引兵入朔州境上，揚言會獵，實設備焉。（資治通鑑卷一百九十二）
此時太宗仍未有意乘人之危，出兵東突厥。
鴻臚卿鄭元躊使突厥還。言於上曰：「戎狄興衰，專以羊馬為侯。今突厥民饑畜瘦，此將亡之兆也，不過三年。」上然之。群臣多勸上乘間擊突厥，上曰：「新與人盟而背之，不信；利人之災，不仁；乘人之危以取勝，不武。縱使其種落盡叛，六畜無餘，朕終不擊，必待有罪，然後討之。」（資治通鑑卷一百九十二）
西突厥方面，統葉護可汗請求和唐室親，為頡利所阻，未能成事。
西突厥統葉護可汗遣真珠統俟斤與高平王道立來，獻萬釘寶鈿金帶，馬五千匹，以迎公主。頡利不欲中國與之和親，數遣兵入寇，又遣人謂統葉護曰：「汝迎唐公主，要須經我國中過。」統葉護患之，未成婚。（資治通鑑卷一百九十二）
然而，東突厥至此已是到了末日黃昏了。
