高宗主和，主戰派賴以立足的基礎本不穩固，加上岳飛時有抗旨，「岳家軍」勢勢越來越大，岳飛處境其實並不理想。
紹興四年 (1134 年) 發生了一件事，尤其令岳飛尷尬。
偽齊遣李成挾金人入侵，破襄陽、唐、鄧、隨、郢諸州及信陽軍，湖寇楊麼亦與偽齊通，欲順流而下，李成又欲自江西陸行，趨兩浙與麼會。帝命飛為之備。
白話譯文：
偽齊派遣李成依仗金兵入侵，攻破襄陽、唐、鄧、隨、郢等州及信陽軍，洞庭湖寇賊楊麼也和偽齊勾結，企圖順流而下，李成又打算從江西陸路進攻，直趨兩浙和楊麼會合。高宗命令岳飛做好迎擊準備。
四年，除兼荊南、鄂岳州制置使。飛奏：「襄陽等六郡為恢復中原基本，今當先取六郡，以除心膂之病。李成遠遁，然後加兵湖湘，以殄羣盜。」帝以諭趙鼎，鼎曰：「知上流利害，無如飛者。」遂授黃復州、漢陽軍、德安府制置使。飛渡江中流，顧幕屬曰：「飛不擒賊，不涉此江。」抵郢州城下，偽將京超號「萬人敵」，乘城拒飛。飛鼓眾而登，超投崖死，復郢州，遣張憲、徐慶復隨州。飛趣襄陽，李成迎戰，左臨襄江，飛笑曰：「步兵利險阻，騎兵利平曠。成左列騎江岸，右列步平地，雖眾十萬何能為。」舉鞭指王貴曰：「爾以長槍步卒擊其騎兵。」指牛皋曰：「爾以騎兵擊其步卒。」合戰，馬應槍而斃，後騎皆擁入江，步卒死者無數，成夜遁，復襄陽。劉豫益成兵屯新野，飛與王萬夾擊之，連破其眾。
白話譯文：
紹興四年 (1134 年)，朝廷任命岳飛兼任荊南、鄂、岳州制置使。岳飛上奏說：「襄陽等六郡是恢復中原故地的根本所在，今天應該首先攻取這六郡，以解除心腹之患。李成遠逃之後，再增兵湖湘地區，以殲滅所有的盜寇。」高宗將岳飛的建議告訴趙鼎，趙鼎說：「瞭解長江上流利害得失，沒有人超過岳飛。」於是授予岳飛為黃州、復州、漢陽軍、德安府制置使。岳飛乘船渡江至江中時，回頭對幕僚部屬說：「岳飛如不擒獲賊寇，再不渡江。」進抵郢州城下，偽將京超號稱「萬人敵」，憑藉堅城抗拒岳飛。岳飛擂鼓激勵士眾登城，京超投崖自殺，收復郢州，派張憲、徐慶前去收復隨州。岳飛率部趨襄陽，李成揮眾迎戰，左翼靠近襄江，岳飛笑道：「步兵適宜於在險阻地形上作戰，騎兵則適宜於在平原曠野的地形上作戰。李成左翼騎兵排列在江岸，右翼步兵排列於平地，雖然擁有十萬之眾又能有什麼作為？」他舉起馬鞭對王貴說：「你率長槍步兵進攻李成的騎兵。」又指著牛皋說：「你率騎兵攻擊李成的步兵。」兩軍交戰之後，李成軍的戰馬應槍倒斃，後面的騎兵被擠掉入江中，步兵死亡的人不計其數，李成連夜逃走，岳飛於是收復襄陽。偽齊劉豫增加李成兵力讓他駐守新野，岳飛和王萬兩面夾擊，接連打敗李成的軍隊。
飛奏：「金賊所愛惟子女金帛，志已驕惰；劉豫僭偽，人心終不忘宋。如以精兵二十萬，直擣中原，恢復故疆，誠易為力。襄陽、隨、郢地皆膏腴，苟行營田，其利為厚。臣候糧足，即過江北剿戮敵兵。」時方重深入之舉，而營田之議自是興矣。
白話譯文：
岳飛上奏說：「金人所喜愛的只是子女金帛，他們的意志已經驕逸懈怠；劉豫雖然超越臣子本分建立起偽齊政權，但民心始終沒有忘記宋朝。如派出精兵二十萬，長驅直搗中原，恢復故疆舊土，實在容易辦到。襄陽、隨州、郢州土地都十分肥沃，如果實行營田，好處很多。臣等到糧餉充足之時，即率部過江剿滅敵軍。」當時朝廷正重視深入北方的舉動，因此營田的議論從此興盛起來。
進兵鄧州，成與金將劉合孛堇列砦拒飛。飛遣王貴、張憲掩擊，賊眾大潰，劉合孛堇僅以身免。賊黨高仲退保鄧城，飛引兵一鼓拔之，擒高仲，復鄧州。帝聞之，喜曰：「朕素聞岳飛行軍有紀律，未知能破敵如此。」又復唐州、信陽軍。
白話譯文：
岳飛進軍鄧州，李成和金將劉合孛堇排列營寨抵禦岳飛。岳飛派遣王貴、張憲率兵掩擊，敵軍大敗而潰，僅有劉合孛堇一人隻身逃脫。李成的黨羽高仲退保鄧州城，岳飛率軍一鼓作氣攻拔鄧州城，活捉高仲，收復鄧州。高宗得知這一消息，高興地說：「我早就聽說岳飛行軍紀律嚴明，沒想到他也像這樣善於攻戰破敵。」岳飛又收復唐州、信陽軍。
襄漢平，飛辭制置使，乞委重臣經畫荊襄，不許。趙鼎奏：「湖北鄂、岳最為上流要害，乞令飛屯鄂、岳，不惟江西藉其聲勢，湖、廣、江、浙亦獲安妥。」乃以隨、郢、唐、鄧、信陽並為襄陽府路隸飛，飛移屯鄂，授清遠軍節度使、湖北路、荊、襄、潭州制置使，封武昌縣開國子。
白話譯文：
襄漢地區平定之後，岳飛辭去制置使，請求朝廷另外派重臣經營治理荊襄地區，朝廷沒有同意。趙鼎上奏說：「湖北鄂州、岳州是上流最要害的地區，請求命令岳飛屯駐鄂州、岳州，這樣不僅江西可以借助他的聲勢，湖、廣、江、浙也可以獲得安定。」於是朝廷將隨州、郢州、唐州、鄧州、信陽軍併合為襄陽府路隸屬於岳飛，岳飛移駐鄂州，被授予為清遠軍節度使，湖北路、荊、襄、潭州制置使，封爵為武昌縣開國子。
案：
顧祖禹《讀史方輿紀要》：
荊、雍、江、鄂 (荊謂荊州，雍謂襄陽，江謂潯陽，鄂謂武昌)，上游跋扈，未有三十年無事者也。
劉豫、李成挾金兵南侵，破襄陽、唐、鄧、隨、郢諸州及信陽軍，欲順流而下，南宋形勢本來非常危急。岳飛立有救國大功。
但問題來了，「以隨、郢、唐、鄧、信陽並為襄陽府路隸飛，飛移屯鄂，授清遠軍節度使、湖北路、荊、襄、潭州制置使，封武昌縣開國子」，當高宗不起疑心，固然無問題，但一旦起疑，岳飛就跳進黃河也洗不清，因彼握有重兵，兼控制有戰略要地。東晉初年，王敦起兵叛亂，他便任鎮東大將軍、開府儀同三司，加都督江揚荊湘交廣六州諸軍事、江州刺史，封漢安侯。
又桓溫有意篡位，亦是藉鼓吹北伐為自己建立名聲，恰巧岳飛上奏「金賊所愛惟子女金帛，志已驕惰；劉豫僭偽，人心終不忘宋。如以精兵二十萬，直擣中原，恢復故疆，誠易為力。襄陽、隨、郢地皆膏腴，苟行營田，其利為厚。臣候糧足，即過江北剿戮敵兵」，高宗雖表面首肯，背地裡能不疑心乎？
