盛庸、鐵鉉守濟南成功，獲建文帝賞識。
戊申，盛庸、鐵鉉擊敗燕兵，濟南圍解。(《明史‧恭閔帝紀》)
丙辰，復戰，又敗之，燕兵走館陶。庸軍勢大振，檄諸屯軍合擊燕，絕其歸路。(《明史‧恭閔帝紀》)
辛未，封盛庸歷城侯，擢鐵鉉山東布政使，參贊軍務，尋進兵部尚書。以庸為平燕將軍，都督陳暉、平安副之。(《明史‧恭閔帝紀》)
盛庸更代替李景隆領兵，復取德州，與吳傑、平安、徐凱互爲掎角，圍困北平。朱棣奇襲並捉拿徐凱，攻陷滄州，夜裡坑埋降兵三千人。德州告急。盛庸派兵來援，被擊敗。直至東昌一役，盛庸用火器勁弩盡殲燕軍。平安軍趕到，合圍數重，朱棣大敗，破重圍免得一死，死者數萬人，張玉戰死。
庸屯德州，平安及吳傑屯定州，徐凱屯滄州。冬十月，召李景隆還，赦不誅。庚申，燕兵襲滄州，徐凱被執。十二月甲午，燕兵犯濟寧，薄東昌。乙卯，盛庸擊敗之，斬其將張玉。(《明史‧恭閔帝紀》)
九月，盛庸代李景隆將，復取德州，與吳傑、平安、徐凱相掎角，以困北平。時徐凱方城滄州，王佯出兵攻遼東，至通州，循河而南，渡直沽，晝夜兼行。冬十月戊午，襲執徐凱，破其城，夜坑降卒三千人。遂渡河過德州。盛庸遣兵來襲，擊敗之。十一月壬申，至臨清。十二月丁酉，襲破盛庸將孫霖於滑口。乙卯，及庸戰於東昌，庸以火器勁弩殲王兵。會平安軍至，合圍數重，王大敗，潰圍以免，亡數萬人，張玉戰死。三年春正月辛酉，敗吳傑、平安於威縣，又敗之於深州，遂還北平。(《明史‧成祖紀》)
從施政的角度看，建文帝也有德政，如尊孔、均江浙田賦、求直言等。
二年春正月丙寅朔，詔天下來朝官勿賀。丁卯，釋奠於先師孔子。(《明史‧恭閔帝紀》)
甲子，復以都察院為御史府。均江、浙田賦。詔曰：「國家有惟正之供，江、浙賦獨重，而蘇、松官田悉準私稅，用懲一時，豈可為定則。今悉與減免，畝毋踰一斗。蘇、松人仍得官戶部。」(《明史‧恭閔帝紀》)
三月丙寅朔，日有食之。賜胡廣等進士及第、出身有差。(《明史‧恭閔帝紀》)
秋八月癸巳，承天門災，詔求直言。(《明史‧恭閔帝紀》)
九月，詔錄洪武中功臣罪廢者後。(《明史‧恭閔帝紀》)
不過，與燕軍的戰事上，他似和戰不定，盛庸軍不久即大敗。
六月己酉，遣尚寶丞李得成諭燕罷兵。(《明史‧恭閔帝紀》)
三月辛巳，盛庸敗燕兵於夾河，斬其將譚淵。再戰不利，都指揮莊得、楚智等力戰死。壬午，復戰，敗績，庸走德州。丁亥，都督何福援德州。癸巳，貶齊泰、黃子澄，諭燕罷兵。閏月己亥，吳傑、平安及燕戰於藁城，敗績，還保真定。燕兵掠真定、順德、廣平、大名。棣上書請召還諸將息兵，遣大理少卿薛嵓報之。是月，禮制成，頒行天下。(《明史‧恭閔帝紀》)
二月乙巳，復帥師南下。三月辛巳，與盛庸遇於夾河，譚淵戰死。朱能、張武殊死鬬，庸軍少卻。會日暮，各斂兵入營。王以十餘騎逼庸營野宿，及明起視，已在圍中。乃從容引馬，鳴角穿營而去。諸將以天子有詔，毋使負殺叔父名，倉卒相顧愕眙，不敢發一矢。是日復戰，自辰至未，兩軍相勝負，東北風忽起，塵埃蔽天，燕兵大呼，乘風縱擊，庸大敗。走德州。吳傑、平安自真定引軍與庸會，未至八十里，聞敗引還。王以計誘之，傑、安出兵襲王。閏月戊戌，遇於藁城。己亥，與戰，大風拔木，傑、安敗走，追至真定城下。癸丑，至大名，聞齊泰、黃子澄已罷，上書請召還吳傑、平安、盛庸兵。天子使大理少卿薛嵓來報，諭王釋甲，王不奉詔。(《明史‧成祖紀》)
且說燕軍再次南下，與盛庸遇於夾河，盛庸軍初勢盛，燕將譚淵戰死，後因「東北風忽起，塵埃蔽天」，由勝轉敗。吳傑、平安亦於藁城為燕軍所敗。建文帝見軍情不利，罷齊泰、黃子澄，卻不召還吳傑、平安、盛庸兵，堅持要朱棣先解甲歸藩，朱棣不奉詔。
尤其甚者，吳傑、平安、盛庸分兵切斷燕軍糧道，令燕王非常不滿，遣指揮武勝上書問罪，建文帝大怒，把武勝鎖入獄中。燕王於是派遣李遠「焚糧舟萬計」，斷官軍糧道，以其人之道還治其人之身。
夏五月甲寅，盛庸以兵扼燕餉道，不克。棣復遣使上書，下其使於獄。六月壬申，燕將李遠寇沛縣，焚糧艘。壬午，都督袁宇邀擊之，敗績。(《明史‧恭閔帝紀》)
夏五月，傑、安、庸分兵斷燕餉道，王遣指揮武勝上書，詰其故。天子怒，下勝獄。王遂遣李遠略沛縣，焚糧舟萬計。(《明史‧成祖紀》)
這裡有兩點值得說。
第一，由吳傑、平安、盛庸軍不慣在風沙滿天之下作戰，而燕軍因久居北方苦寒之地，遇之像如虎添翼，官軍基本上無地利可言。
第二，軍力相若而地利不如人，求和是一個辦法，但何解要斷人糧道，扣人使者？姑勿論建文帝與吳傑、平安、盛庸等的聯繫是否出現問題，在燕王朱棣看來，建文帝是完全缺乏和談誠意的。他佔優勢，根本不必跟你和，你不想和倒正合他心意，結果就有「李遠略沛縣，焚糧舟萬計」，而這對吳傑、平安、盛庸軍是構成致命打擊。整場靖難之變的轉捩點亦在此。
自官軍損失大量糧食，敗績接連出現。
秋七月己丑，燕兵掠彰德。丁酉，平安自真定攻北平。壬寅，大同守將房昭帥兵由紫荊關趨保定，駐易州西水寨。九月甲辰，平安及燕將劉江戰於北平，敗績，還保真定。(《明史‧恭閔帝紀》)
秋七月己丑，掠彰德。丙申，降林縣。平安乘虛搗北平，王遣劉江迎戰，安敗走。(《明史‧成祖紀》)
冬十月丁巳，真定諸將遣兵援房昭，及燕王戰於齊眉山，敗績。(《明史‧恭閔帝紀》)
房昭屯易州西水寨，攻保定，王引兵圍之。冬十月丁巳，都指揮花英援昭，敗之峨眉山下，斬首萬級，昭棄寨走。己卯，還北平。(《明史‧成祖紀》)
十一月壬辰，遼東總兵官楊文攻永平，及劉江戰於昌黎，敗績。己亥，平安敗燕將李彬於楊村。(《明史‧恭閔帝紀》)
十二月癸亥，燕兵焚真定軍儲。(《明史‧恭閔帝紀》)
四年春正月甲申，召故周王橚於蒙化，居之京師。燕兵連陷東阿、東平、汶上、兗州、濟陽，東平吏目鄭華，濟陽教諭王省皆死之。甲申，魏國公徐輝祖帥師援山東。燕兵陷沛縣，知縣顏伯瑋、主簿唐子清、典史黃謙死之。癸丑，薄徐州。(《明史‧恭閔帝紀》)
三月，燕兵攻宿州，平安追及於淝河，斬其將王真，遇伏敗績，宿州陷。(《明史‧恭閔帝紀》)
建文帝還做錯一件事，御中官日嚴，且下詔「出外稍不法，許有司械聞」，宦官轉投燕王陣營，「具言京師空虛可取狀」，燕王決定「臨江一決，不復返顧」。
初，成祖起北平，刺探宮中事，多以建文帝左右為耳目，故即位後專倚宦官，立東廠於東安門北，令劈昵者提督之。(《明史‧刑法志》)
十一月乙巳，王自為文祭南北陣亡將士。當是時，王稱兵三年矣。親戰陣，冒矢石，以身先士卒，常乘勝逐北，然亦屢瀕於危。所克城邑，兵去旋復為朝廷守，僅據有北平、保定、永平三府而已。無何，中官被黜者來奔，具言京師空虛可取狀。王乃慨然曰：「頻年用兵，何時已乎？要當臨江一決，不復返顧矣。」(《明史‧成祖紀》)
是不是孤注一擲？當然是。但是次孤注一擲乃建基於相當可靠的消息 (故朱棣後來極信宦官)，與豪賭畢竟有距離。
燕軍奪徐州。
十二月丙寅，復出師。四年春正月乙未，由館陶渡河。癸丑，徇徐州。三月壬辰，平安以四萬騎躡王軍，王設伏淝河，大敗之。丙午，遣譚清斷徐州餉道，還至大店，為鐵鉉軍所圍。王引兵馳援，清突圍出，合擊敗之。(《明史‧成祖紀》)
於靈璧報捷。
二月甲寅，都督何福及陳暉、平安軍濟寧，盛庸軍淮上……夏四月丁卯，何福、平安敗燕兵於小河，斬其將陳文。甲戌，徐輝祖等敗燕兵於齊眉山，斬其將李斌，燕兵懼，謀北歸。會帝聞訛言，謂燕兵已北，召輝祖還，何福軍亦孤。庚辰，諸將及燕兵大戰於靈璧，敗績，陳暉、平安、禮部侍郎陳性善、大理寺卿彭與明皆被執。(《明史‧恭閔帝紀》)
夏四月丙寅，王營小河，為橋以濟，平安趨爭橋，陳文戰死。平安軍橋南，王軍橋北，相持數日。平安轉戰，遇王於北坂，王幾為安槊所及。番騎王騏躍入陣，掖王逸去。王曰：「南軍饑，更一二日餉至，猝未易破。」乃令千餘人守橋，夜半渡河而南，繞出安軍後。比旦，安始覺，適徐輝祖來會。甲戌，大戰齊眉山下。時燕連失大將，淮土盛暑蒸濕，諸將請休軍小河東，就麥觀釁。王曰：「今敵持久饑疲，遮其餉道，可以坐困，奈何北渡懈將士心。」乃下令欲渡河者左，諸將爭趨左。王怒曰：「任公等所之。」乃無敢復言。丁丑，何福等營靈璧，燕遮其餉道，平安分兵六萬人護之。己卯，王帥精銳橫擊，斷其軍為二。何福空壁來援，王軍少卻，高煦伏兵起，福敗走。辛巳，進薄其壘，破之，生擒平安、陳暉等三十七人，何福走免。(《明史‧成祖紀》)
下泗州、克盱眙、趨揚州。
五月己丑，下泗州，謁祖陵，賜父老牛酒。辛卯，盛庸扼淮南岸，朱能、丘福潛濟襲走之，遂克盱眙。癸巳，王集諸將議所向，或言宜取鳳陽，或言先取淮安。王曰：「鳳陽樓櫓完，淮安多積粟，攻之未易下。不若乘勝直趨揚州，指儀真，則淮、鳳自震。我耀兵江上，京師孤危，必有內變。」諸將皆曰善。己亥，徇揚州，駐軍江北。天子遣慶成郡主至軍中，許割地以和，不聽。(《明史‧成祖紀》)
官軍則兵敗如山倒。
五月癸未，楊文帥遼東兵赴濟南，潰於直沽。己丑，盛庸軍潰於淮上，燕兵渡淮，趨揚州。指揮王禮等叛降燕，御史王彬、指揮崇剛死之。辛丑，燕兵至六合，諸軍迎戰，敗績。(《明史‧恭閔帝紀》)
建文帝聽從方孝孺建議，一方面詔天下勤王，分道徵兵，一方面派慶成郡主與燕王和談，商議割地罷兵。然而，經過武勝事件及被斷糧道，燕王怎會接受議和？
孝孺言：「乃事急矣，宜以計稍緩之。」建文君曰：「何計？」曰：「曷遣人許以割地，稽延數日，東南召募壯丁，當畢集天塹之險，北軍不長於舟楫，相與決戰江上，勝敗未知。」建文君善其言，乃遣慶城郡主度江至軍門，白其事。郡主，上之從姊也……(朱棣) 又曰：「此奸臣欲姑緩我，以俟遠方之兵耳。我豈為其所欺哉？」郡主默然，遂辭歸。(《明太宗實錄》卷九上)
壬寅，詔天下勤王，遣御史大夫練子寧、侍郎黃觀、修撰王叔英分道徵兵。召齊泰、黃子澄還。蘇州知府姚善、寧波知府王璡、徽州知府陳彥回、樂平知縣張彥方各起兵入衞。甲辰，遣慶成郡主如燕師，議割地罷兵。(《明史‧恭閔帝紀》)
