高宗對吐蕃一直和戰不定。調露元年（己卯，公元六七九年）二月，壬戌，吐蕃贊普逝世，其子器弩悉弄（只有八歲）繼立。
二月，壬戌，吐蕃贊普卒，子器弩悉弄立，生八年矣。（資治通鑑卷二百零二）
吐蕃國人初欲立器弩悉弄的弟弟（六歲，當時身處論欽陵軍中）為贊普。然而，欽陵反對，其於是與薩若共立器弩悉弄。
時器弩悉弄與其舅麴薩若詣羊同發兵，有弟生六年，在論欽陵軍中。國人畏欽陵之強，欲立之，欽陵不可，與薩若共立器弩悉弄。（資治通鑑卷二百零二）
高宗見吐蕃新君剛立，其打算命裴行儉乘機出兵討伐，為裴行儉諫止。
上聞贊普卒，嗣主未定，命裴行儉乘間圖之。行儉曰：「欽陵為政，大臣輯睦，未可圖也。」乃止。（資治通鑑卷二百零二）
西突厥的阿史那都支，為高宗所立後，自稱「十姓可汗」。其不久與吐蕃聯合，侵逼安西，唐室眾大臣頗有商議發兵討伐者。
初，西突厥十姓可汗阿史那都支及其別帥李遮匐與吐蕃連和，侵逼安西，朝議欲發兵討之。（資治通鑑卷二百零二）
然而，裴行儉獨排眾議，反對向西突厥用兵。其主張把波斯王子泥洹師送返波斯。
吏部侍郎裴行儉曰：「吐蕃為寇，審禮覆沒，干戈未息，豈可復出師西方！今波斯王卒，其子泥洹師為質在京師，宜遣使者送歸國，道過二虜，以便宜取之，可不血刃而擒也。」（資治通鑑卷二百零二）
高宗於是命裴行儉為安撫大食使，護送泥洹師返國，冊立其為波斯王。行儉請以肅州刺史王方翼為副手，高宗允許。
上從之，命行儉冊立波斯王，仍為安撫大食使。行儉奏肅州刺史王方翼以為己副，仍令檢校安西都護。（資治通鑑卷二百零二）
裴行儉曾任職西州長史，當其出使波斯時，路經西州，西州的吏民於鄉郊中熱切的迎接裴行儉。行儉於是召西州豪傑子弟千餘人跟隨自己，並揚言天時方熱，未可遠行，須待天氣稍涼才繼續上路。
初，裴行儉嘗為西州長史，及奉使過西州，吏人郊迎，行儉悉召其豪傑子弟千餘人自隨，且揚言天時方熱，未可涉遠，須稍涼乃西上。（資治通鑑卷二百零二）
「十姓可汗」阿史那都支知悉裴行儉停留於西州，遂放寬戒備。不料，裴行儉言「天時方熱，未可涉遠，須稍涼乃西上」的真正用意正是為了使阿史那都支鬆懈，以便於施以突襲。其於是藉口畋獵，率領諸胡子弟萬人迫近都支之部落，其更乘都支不備，帶領眾人把都支擒獲。
阿史那都支覘知之，遂不設備。行儉徐召四鎮諸胡酋長謂曰：「昔在西州，縱獵甚樂，今欲尋舊賞，誰能從吾獵者？」諸胡子弟爭請從行，近得萬人。行儉陽為畋獵，校勒部伍，數日，遂倍道西進。去都支部落十餘里，先遣都支所親問其安否，外示閒暇，似非討襲，續使人促召相見。都支先與李遮匐約，秋中拒漢使，猝聞軍至，計無所出，帥其子弟迎謁，遂擒之。（資治通鑑卷二百零二）
都支被擒後，行儉又使計令李遮匐（都支之別帥）投降。西突厥自此不復為唐室之威脅。
因傳其契箭，悉召諸部酋長，執送碎葉城。簡其精騎，輕繼，晝夜進掩遮匐，途中，獲都支還使與遮匐使者同來；行儉釋遮匐使者，使先往諭遮匐以都支已就擒，遮匐亦降。（資治通鑑卷二百零二）
裴行儉囚都支、遮匐歸長安，波斯王則被安排自行回國，至於王方翼，行儉安排他留於安西，修築碎葉城。
於是囚都支、遮匐以歸，遣波斯王自還其國，留王方翼於安西，使築碎葉城。（資治通鑑卷二百零二）
出使波斯，其實只是一個假象、一層煙幕，行儉真正的用意，乃是智取西突厥。然此中深意，只怕高宗並未知道吧！
