本章略說一下永淳至垂拱年間之外交情況。
永淳元年（壬午，公元六八二年），吐蕃將論欽陵曾寇柘、松、翼等州。高宗派遣李孝逸、衛蒲山發秦、渭等州之兵以作防禦。
吐蕃將論欽陵寇柘、松、翼等州。詔左驍衛郎將李孝逸、右衛郎將衛蒲山發秦、渭等州兵分道禦之。（資治通鑑卷二百零三）
不久，吐蕃入寇河源軍，為婁師德領兵擊敗於白水澗，八戰八捷。
吐蕃入寇河源軍，軍使婁師德將兵擊之於白水澗，八戰八捷。（資治通鑑卷二百零三）
婁師德立有大功，高宗於是以師德為比部員外郎、左驍衛郎將、河源軍經略副使。
上以師德為比部員外郎、左驍衛郎將、河源軍經略副使，曰：「卿有文武材，勿辭也！」（資治通鑑卷二百零三）
直至垂拱三年（丁亥，公元六八七年）年底，武后才派韋待價領兵擊吐蕃。
太后欲遣韋待價將兵擊吐蕃，鳳閣侍郎韋方質奏，請如舊制遣御史監軍。太后曰：「古者名君遣將，閫外之事悉以委之。比聞御史監軍，軍中事無大小皆須承稟。以下制上，非令典也；且何以責其有功！」遂罷之。（資治通鑑卷二百零四）
垂拱元年（乙酉，公元六八五年）六月，同羅、僕固等諸部叛亂。
同羅、僕固等諸部叛。（資治通鑑卷二百零三）
武后派遣劉敬同率領河西騎士出居延海以進行討伐。結果，同羅、僕固等皆敗散。
遣左豹韜衛將軍劉敬同發河西騎士出居延海以討之，同羅、僕固等皆敗散。（資治通鑑卷二百零三）
武后將安北都護府暫時置於同城，以收納來降人士。
敕僑置安北都護府於同城以納降者。（資治通鑑卷二百零三）
西突厥方面，武后於垂拱元年（乙酉，公元六八五年）立興昔亡可汗之子阿史那元慶為左玉鈐衛將軍，兼崑陵都護，統轄咄陸部落。
初，西突厥興昔亡、繼往絕可汗既死，十姓無主，部落多散亡，太后乃擢興昔亡之子左豹韜衛翊府中郎將元慶為左玉鈐衛將軍，兼崑陵都護，襲興昔亡可汗押出咄陸部落。（資治通鑑卷二百零三）
垂拱二年（丙戌，公元六八六年）九月，武后又立繼往絕可汗之子斛瑟羅為右玉鈐衛將軍，統領五弩失畢部落。
秋，九月，丁未，以西突厥繼往絕可汗之子斛瑟羅為右玉鈐衛將軍，襲繼往絕可汗押五弩失畢部落。（資治通鑑卷二百零三）
對於後突厥汗國，垂拱二年，唐室漸能扭轉軍事上之劣勢。
突厥入寇，左鷹揚衛大將軍黑齒常之拒之；至兩井，遇突厥三千餘人，見唐兵，皆下馬擐甲，常之以二百餘騎沖之，皆棄甲走。日暮，突厥大至，常之令營中燃火，東南又有火起，虜疑有兵相應，遂夜遁。（資治通鑑卷二百零三）
垂拱三年（丁亥，公元六八七年）二月，丙辰，骨篤祿等寇掠昌平，黑齒常之奉命領兵討伐。
二月，丙辰，突厥骨篤祿等寇昌平，命左鷹揚大將軍黑齒常之帥諸軍討之。（資治通鑑卷二百零四）
骨篤祿、元珍後來寇掠朔州，武后以黑齒常之擊之，李多祚擔任副手。結果，唐兵大破突厥於黃花堆，突厥兵士皆散走磧北。
突厥骨篤祿、元珍寇朔州；遣燕然道大總管黑齒常之擊之，以右鷹揚大將軍李多祚為之副，大破突厥於黃花堆，追奔四十餘里，突厥皆散走磧北。（資治通鑑卷二百零四）
關於李多祚，其家世代為靺鞨酋長，多祚後來憑藉軍功以進入宿衛。
多祚世為靺鞨酋長，以軍功得入宿衛。（資治通鑑卷二百零四）
黑齒常之方面，其待將士以寬厚，此可謂其逢戰必勝之關鍵。
黑齒常之每得賞賜，皆分將士；有善馬為軍士所損，官屬請笞之，常之曰：「奈何以私馬笞官兵乎！」卒不問。（資治通鑑卷二百零四）
不過，唐室亦非全線皆捷。垂拱三年十月，寶璧為突厥打敗，全軍覆沒。
冬，十月，庚子，右監門衛中郎將爨寶璧與突厥骨篤祿、元珍戰，全軍皆沒，寶璧輕騎遁歸。（資治通鑑卷二百零四）
寶璧見黑齒常之立有大功，自己則全軍覆沒，上表請求窮追餘寇。武后於是下令寶璧與常之商量，互相聲援。
寶璧見黑齒常之有功，表請窮追餘寇。詔與常之計議，遙為聲援。（資治通鑑卷二百零四）
可是，寶璧為人心術不正，急功近利，此「致命傷」終為寶璧再次帶來失敗。寶璧最後被武后誅殺。
寶璧欲專其功，不待常之，引精兵萬三千人先行，出塞二千餘里，掩擊其部落；既至，又先遣人告之，使得嚴備，與戰，遂敗。太后誅寶璧；改骨篤祿曰不卒祿。（資治通鑑卷二百零四）
