俄國軍事力量大為削弱，令局勢動盪不安，加上「血腥星期日」事件 (Bloody Sunday Incident) 的發生，革命可謂如箭在弦。
1904 年底，聖彼得堡有工廠發生罷工，響應罷工的民眾不斷增加，人數竟高達八萬人。1905 年 1 月 22 日清晨，東正教加本 (Gapon) 神父率領三萬工人遊行至冬宮廣場，打算向尼古拉二世遞交請願信。他們要求選舉民意代表、禁止超時工作、獲得合理待遇等。適逢尼古拉二世不在冬宮，負責守衛的武裝士兵與示威群眾對峙，期間向群眾開槍，群眾慌忙走避，死的死，傷的傷。事後官方宣稱傷亡人數為 96 人死 333 人受傷，示威者則宣稱死亡人數超過 4,000 人。「血腥星期日」事件引起公眾憤怒，他們對沙皇主動改革失去信心，大大小小的罷工、集會、暗殺、起義於是在各地此起彼落。
尼古拉二世一方面大力鎮壓，一方面作出若干讓步。10 月 30 日，《十月宣言》(October Manifesto) 發表。《宣言》承諾給予公民自由 (包括宗教自由、言論自由、集會自由、結社自由)。另外，成立國家杜馬 (Duma 國會)，由各界廣泛參與組成，掌握監督行政及立法大權。又男性普選權獲得普及 (《宣言》性質等同憲法)。
《宣言》由財政大臣謝爾蓋・維特 (Sergei Witte) 等人撰寫，交尼古拉二世批閱。正當自由派 (資本家和知識分子組成) 滿意《宣言》的結果，準備參加國家杜馬選舉，激進的社會主義者卻譴責選舉，始終堅持武裝起義推翻沙皇統治。
多個政黨因應杜馬選舉而組成，有憲政民主黨、勞動團體、十月黨等。十月黨特別值得談一談。其正式名稱為十月十七日聯盟，是堅定的君主立憲制的擁護者，得到自由派貴族、商人和部分官員支持。他們後來和謝爾蓋・維特、彼得・史托里賓 (Pyotr Stolypin，又譯斯托雷平) 建立合作關係，屬溫和改革派政黨。
1906 年 5 月，史托里賓入閣出任內務大臣，7 月拜相，升任帝國大臣會議主席 (即首相，相當於今天的總理)。他隨即推行土地改革，將土地從地主手中交給農民，並給予農民選舉代表參加地方政務會議的權利。農民更容易取得土地，兼有渠道向政府表達訴求，此有助消解他們對政府的仇怨，形成一個新階級，發揮保守安定的力量，對管治有利。
同時，史托里賓對革命分子 (社會主義者) 予以審判，幾個月內絞死數千人。
