在交代唐與吐蕃的關係之前，我們先略說一下于闐、高麗、室韋、突厥之狀況。
天授三年（公元六九二年），尉遲伏闍雄卒，武后改立其子尉遲瑕為新任于闐國王。
臘月，立故于闐王尉遲伏闍雄之子瑕為于闐王。（資治通鑑卷二百零五）
同年，新羅王金政明卒，武后立其子金理洪為王。
二月，丙子，新羅王政明卒，遣使立其子理洪為王。（資治通鑑卷二百零五）
金政明乃金法敏之兒子。法敏死後，唐室立政明為王。
丁亥，新羅王法敏卒，遣使立其子政明。（資治通鑑卷二百零五）
室韋方面，其於長壽三年（甲午，公元六九四年）年初起兵作反。武后派靺鞨人李多祚擊破之。
室韋反，遣右鷹揚衛大將軍李多祚擊破之。（資治通鑑卷二百零五）
後突厥汗國不時寇掠，唐室派王孝傑領兵討伐。
丙午，以王孝傑為朔方道行軍總管，擊突厥。（資治通鑑卷二百零五）
突厥後來寇涼州，擒都督許欽明。欽明，許紹之曾孫也。
丁巳，突厥寇涼州，執都督許欽明。欽明，紹之曾孫也；時出按部，突厥數萬奄至城下，欽明拒戰，為所虜。（資治通鑑卷二百零五）
欽明有一兄長，名為許欽寂。其擔任龍山軍討擊副使，與孫萬榮等人戰於崇州，兵敗被擒。
欽明兄欽寂，時為龍山軍討擊副使，與契丹戰於崇州，軍敗，被擒。（資治通鑑卷二百零五）
契丹軍圍攻安東都護府城，逼迫欽寂前往勸降。欽寂向城中的安東都護裴玄珪大叫道：「契丹狂賊，滅在朝夕，裴公要鼓勵將士殺賊守城以全忠節！」契丹人終把他殺死在城下。
虎將圍安東，令欽寂說其屬城未下者。安東都護裴玄珪在城中，欽寂謂曰：「狂賊天殃，滅在朝夕，公但勵兵謹守以全忠節。」虜殺之。（資治通鑑卷二百零五）
隨著默啜願意為唐室討伐契丹，突厥對唐室之威脅稍為減弱。
吐蕃方面，萬歲登封元年（丙申，公元六九六年）三月，武后派遣王孝傑、婁師德與吐蕃將領論欽陵贊婆戰於素羅汗山，招致大敗。
三月，壬寅，王孝傑、婁師德與吐蕃將論欽陵贊婆戰於素羅汗山，唐兵大敗。（資治通鑑卷二百零五）
孝傑被免為庶人，婁師德則被貶為原州員外司馬。
孝傑坐免為庶人，師德貶原州員外司馬。（資治通鑑卷二百零五）
正當唐室處於軍事上之不利位置，吐蕃竟遣使來唐請求和親。武后遂派郭元振往吐蕃，觀察這時的情況是否適宜和親。
吐蕃復遣使請和親，太后遣右武衛冑曹參軍貴鄉郭元振往察其宜。（資治通鑑卷二百零五）
論欽陵向郭元振表示，請唐室罷安西四鎮戍兵，並求把十姓突厥之地轄屬於吐蕃。元振反對，欽陵於是遣使者隨元振入朝，請求唐室許可自己之建議。
吐蕃將論欽陵請罷安西四鎮戍兵，並求分十姓突厥之地。元振曰：「四鎮、十姓與吐蕃種類本殊，今請罷唐兵，豈非有兼併之志乎？」欽陵曰：「吐蕃苟貪土地，欲為邊患，則東侵甘、涼，豈肯規利於萬里之外邪！」乃遣使者隨元振入請之。（資治通鑑卷二百零五）
朝廷對論欽陵之建議遲疑未決，元振於是上疏表達己見。
朝廷疑未決，元振上疏，以為：「欽陵求罷兵割地，此乃利害之機，誠不可輕舉措也。今若直拒其善意，則為邊患必深。四鎮之利遠，甘、涼之害近，不可不深圖也。宜以計緩之，使其和望未絕則善矣。彼四鎮、十姓，吐蕃之所甚欲也，而青海、吐谷渾，亦國家之要地也，今報之宜曰：『四鎮、十姓之地，本無用於中國，所以遣兵戍之，欲以鎮撫西域，分吐蕃之勢，使不得並力東侵也。今若果無東侵之志，當歸我吐谷渾諸部及青海故地，則五俟斤部亦當以歸吐蕃。』如此則足以塞欽陵之口，而亦未與之絕也。若欽陵小有乖違，則曲在彼矣。且四鎮、十姓款附歲久，今未察其情之向背，事之利害，遙割而棄之，恐傷諸國之心，非所以御四夷也。」太后從之。（資治通鑑卷二百零五）
按照元振的意思，其建議唐室不宜「直拒其善意」。恰當的做法當是說服欽陵如下：四鎮、十姓之地，本於中國無所用，唐室之所以遣兵戍守，只是欲以鎮撫西域，分薄吐蕃之勢，使之不得全力東侵。倘若吐蕃果無東侵之志，吐蕃當歸還吐谷渾諸部及青海故地給唐室。如是，五俟斤部即可交給吐蕃。
元振之言，極具卓見，武后因此欣然接受。
元振又勸武后答允與吐蕃的和親，從而離間吐蕃百姓與論欽陵的關係。
元振又上言：「吐蕃百姓疲於徭戍，早願和親；欽陵利於統兵專制，獨不欲歸款。若國家歲發和親使，而欽陵常不從命，則彼國之人怨欽陵日深。望國恩日甚，設欲大舉其徒，固亦難矣。斯亦離間之漸，可使其上下猜阻，禍亂內興矣。」太后深然之。元振名震，以字行。（資治通鑑卷二百零五）
